สร้าง Sales Invoice (ใบแจ้งหนี้)
Sales Invoice คือเอกสารแจ้งหนี้ลูกค้า สร้างได้จาก Sales Order โดยระบบจะดึงข้อมูลมาให้อัตโนมัติ
เปิด Sales Order ที่ต้องการออก Invoice
ไปที่ Selling > Sales Order และเลือก Sales Order ที่มีสถานะ “To Bill”
กดปุ่ม Create
บนหน้า Sales Order ให้กดปุ่ม “Create” (สีเขียว) แล้วเลือก Sales Invoice ระบบจะสร้าง Invoice พร้อมดึงข้อมูลลูกค้าและสินค้ามาให้อัตโนมัติ
ตรวจสอบข้อมูล Invoice
ระบบจะสร้างฟอร์ม New Sales Invoice พร้อมข้อมูลที่ดึงมาจาก Sales Order:
- Customer — ชื่อลูกค้า
- Date — วันที่
- Items — รายการสินค้าและราคา
ตรวจสอบ Payment Due Date (วันครบกำหนดชำระ) ว่าถูกต้อง ก่อนบันทึก
บันทึกเป็น Draft
กด “Save” ระบบจะบันทึกและกำหนดเลข Invoice อัตโนมัติ (เช่น ACC-SINV-2026-XXXXX) สถานะจะเปลี่ยนเป็น “Draft”
Submit Invoice
ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด “Submit” เพื่อยืนยันเอกสาร
Invoice พร้อมรับชำระเงิน
หลัง Submit สถานะจะเปลี่ยนเป็น “Unpaid” พร้อมให้บันทึกการชำระเงินได้
⚠️
Invoice ที่ Submit แล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ หากต้องการยกเลิกต้องกด Cancel